Клиентикс номер телефона

Начало работы

Как зарегистрироваться?

Регистрация бесплатна и занимает менее минуты: введите имя, телефон и полученный SMS-код. Вы уже в «Клиентикс»!
По окончании регистрации мы пришлем на ваш номер пароль и ссылку для входа в приложение.
Иногда проблемы с регистрацией могут произойти по вине мобильного оператора, в этом случае позвоните по номеру
8 (800) 707-08-47 (звонок по России бесплатный), и мы поможем разобраться в ситуации.

Как сменить пароль?

Пароль можно изменить в любое время, зайдя в свою карточку в разделе «Сотрудники», на вкладке «Сменить пароль».

Рабочий процесс

С чего начать?

Добавьте список ваших сотрудников с указанием должностей и телефонных номеров в разделе «Сотрудники». При желании, вы можете добавить адреса их электронных почтовых ящиков и даты рождений («Клиентикс» напомнит вам, когда следует поздравить того или иного сотрудника).
Укажите часы работы ваших сотрудников в разделе «График работы», и начинайте запись клиентов.

Как перенести клиентскую базу в «Клиентикс»?

У вас уже есть наработанная база клиентов?
Позвоните по номеру 8 (800) 707-08-47 (звонок по России бесплатный), мы перенесем её в «Клиентикс».

Как добавить сотрудника?

Чтобы добавить сотрудников вам необходимо зайти в соответствующий раздел, нажать «Добавить специалиста», ввести ФИО, название должности сотрудника и его телефонный номер.

Если вы храните список сотрудников компании в Excel, то задача упрощается — позвоните нам по номеру 8 (800) 707-08-47 (звонок по России бесплатный), мы оперативно ее импортируем.

Как предоставить сотруднику доступ в «Клиентикс»?

По умолчанию ваши сотрудники не могут заходить в «Клиентикс». Чтобы предоставить доступ, найдите нужного сотрудника в списке, перейдите на вкладку «Предоставить/заблокировать доступ» и нажмите «Предоставить доступ».

Если на вашем счету SMS достаточно средств, то сотруднику, на номер указанный в его карточке, придет сообщение с паролем для входа (а логином будет служить телефонный номер).

Если у вас недостаточно SMS — перейдите в раздел «Возможности» > «Настройки SMS» > «Баланс SMS» > «Пополнить баланс SMS».
Пополнив баланс, просто повторите операцию.

Как добавить услугу?

Мы уже добавили наиболее популярные списки услуг, которые вы можете расширять и редактировать в зависимости от ассортимента вашей компании. Для удобства работы мы сделали некоторые поля необязательными, так что вы сами решаете какие параметры услуги важно учитывать (длительность, стоимость и др.).

Как сформировать график работы?

Укажите даты и часы работы каждого сотрудника. На основе полученных данных «Клиентикс» будет предлагать варианты записи клиентов, а вы сможете осуществлять запись клиентов в рабочие часы специалистов.

Как записать на прием?

Запись можно создать двумя путями:

1) В карточке клиента нажмите на «Записать клиента», выберите услугу и специалиста, и в журнале записи выделится подходящий промежуток времени;

2) Выберите клиента, услугу и специалиста прямо в журнале записей, и «Клиентикс» также подскажет подходящее время.

Как добавить онлайн-запись для клиентов?

Для добавления онлайн-записи для клиентов Клиентикс CRM предоставляет своим пользователям очень простой и удобный инструмент.

Для включения онлайн-записи необходимо перейти в раздел Меню->Возможности->Онлайн-запись.

В настройках:

• Указать информацию о Компании, которая будет отображаться на форме онлайн-записи, а также в SMS-сообщениях, отправляемых клиентам.
• Выбрать специалистов и услуги, на которые можно записаться онлайн.
• Выбрать цветовую схему для формы онлайн-записи, чтобы она максимально вписывалась в цветовую гамму вашего сайта.
• Нажать на кнопку Получить код.

После чего сформируется специальная ссылка и код.

Вам останется только скопировать и вставить сформированную ссылку в группу Вконтакте, Facebook, или на любой другой сайт.

Для размещения формы онлайн-записи клиентов на своем собственном сайте вы можете передать код для вставки своему техническому специалисту. После чего на вашем сайте появится кнопка онлайн-записи, при нажатии на которую будет открываться настроенная Вами форма для самостоятельной записи клиентов.

Как работать с листом ожидания клиентов?

К вам хочет записаться клиент, но специалист на желаемое время уже занят или еще не составлен график его работы?

В таком случае вас всегда выручит лист ожидания, чтобы не потерять клиента и учесть его пожелания.

Для внесения такой записи необходимо нажать на иконку листа ожидания в журнале записи клиентов.

В открывшейся форме добавить новую запись, указав информацию о клиенте, выбранном специалисте и услугах, на которые он желает записаться. При необходимости выставить статус срочной записи.

Как только в расписании выбранного специалиста появится свободное время или будет составлен новый график работы, Клиентикс CRM напомнит вам о наличии записи в листе ожидания в соответствующем уведомлении.

После чего Вам останется только добавить клиента в журнал записи, выбрав время и нажав на кнопку Записать.

Если вы уже подключили функцию SMS-подтверждений, то за два дня до даты записи ваш клиент получит SMS-уведомление со всей информацией.

Как настроить расчет заработной платы сотрудника?

Клиентикс CRM предоставляет простой и удобный инструмент для настройки расчета заработной платы сотрудников.

При его использовании вы сможете учесть не только фиксированную часть заработной платы для каждого специалиста, но и рассчитать мотивационную часть.

Для настройки расчета зарплаты вам необходимо в разделе Меню->Возможности->Расчет зарплат:

• указать размер оклада за месяц, смену или час для каждого специалиста;
• уточнить правила для расчета мотивационной части, которая зависит от количества и видов оказываемых услуг сотрудником или выручки в пределах расчетного периода.

После нажатия на кнопку Рассчитать вы сможете посмотреть детали расчета,  подкорректировать итоговые суммы или вернуться для настройки правил.

Введенные и сохраненные данные станут основой для расчета заработной платы в следующем периоде и вам не придется заново настраивать правила.

Как настроить SMS-напоминания для клиентов?

Клиентикс CRM предоставляет возможность своевременного напоминания клиентам о записи и ее подтверждения с помощью рассылки SMS-напоминаний и SMS-подтверждений.

Для включения рассылки необходимо перейти в раздел Меню->Возможности->SMS-напоминания для клиентов.

Для активации SMS-напоминаний необходимо выставить настройку Подтверждать записи.

Если для вас важно не только отправить напоминание клиенту, но и получить ответ, подтверждающий актуальность его записи, вам необходимо также включить настройку Подтверждать записи по SMS.

В этом же разделе у вас есть возможность произвести настройку следующих параметров:

• времени, за которое будет направляться уведомление клиентам, в блоке Изменить время отправки.
• текста SMS-напоминания и SMS-подтверждения в блоке Изменить текст SMS.
• текста SMS-сообщения, отправляемого после получения ответа от клиента, в блоке Автоответчик.

Как настроить SMS-рассылку клиентам?

У вас в Компании намечается важное событие или начинается время действия новой акции?

Для приглашения всех клиентов или их отдельной группы на различные мероприятия Клиентикс CRM предоставляет возможность SMS-рассылки.

Для ее настройки необходимо перейти в раздел Меню->Возможности->SMS-рассылка.

Далее вам необходимо нажать на кнопку Создать SMS-рассылку.

В открывшемся меню настройки выбрать клиентов, которых необходимо уведомить, и настроить шаблон сообщения.Для отправки сообщений нажать на кнопку Отправить.

Клиентикс CRM — облачная CRM лёгкая в освоении  система. По заявлениям разработчикам она созданная специально для любого бизнеса, где взаимодействие с клиентом начинается с записи на время оказания услуги. В самом названии подразумевается клиентоориентированность.

• Рабочий стол директора: все под контролем
• Запись на услуги 24/7
• Встроенная IP телефония
• Автоматически SMS-напоминание для клиентов
• Первая облачная CRM-система, работающая без интернета
• Мобильная версия для Android и IOS
• Соединение по протоколу SSL
• Резервное копирование всей базы данных на нескольких серверах в России

Кому подойдёт Клиентикс CRM

На красивом главном экране предлагают выбрать для какого бизнеса вам необходима CRM. Предложены 8 наиболее популярных направлений. Если нет подходящего, то можно выбрать вариант «бизнес».

Регистрация

Для регистрации в введите имя, телефон и полученный SMS-код. После окончании регистрации на указанный номер придёт пароль и ссылка для входа в приложение. Могут возникнуть проблемы с регистрацией. В этом случае необходимо позвонить по номеру 8 (800) 707-08-47 для связи с техподдержкой.

Есть два способа зарегистрироваться:

1.Нажать на кнопку «Войти», после под на новой странице под формой нажать «Зарегистрироваться». После выбрать сферу бизнеса для которого будет предназначена CRM и заполнить форму по указанной выше инструкции.

2. Нажать на главном экране «Рассчитать стоимость», после чего необходимо ответить на 6 вопрос. В последнем будет форма с данными для получения рассчитанной цены и всего необходимого для

После предлагают попробовать Клиентикс CRM или приступить уже сразу к работе с ними.

Обзор личного кабинета

Состоит из 8 основных пунктов:

1. Услуги
2. Клиенты
3. График работы
4. Склад
5. Возможности
6. Сотрудники
7. Настройки
8. Аналитика

Дополнительно есть верхнее меню в котором располагаются второстепенные пункты.

Они позволяют быстро добавить,  выбрать и сменить работника, а также просмотреть сообщения системы, записи в журнале, сводный отчет за любое время, при необходимости вернуться в основное меню.

«Услуги»

В этом пункте реализована работа с услугами. Возможно добавлять группы и виды услуг, их стоимости, время оказания, штрих-код (если его нет, то обычный код) и артикулы. Созданную таблицу видов услуг можно отфильтровать по группам, филиалам, условиям продвижения и актуальности. Таблицу услуг фильтруется по именам, группе, стоимости и количеству записей.

«Клиенты»

Таблица с клиентами отображает полную информацию  них. В ней же можно добавить нового клиента. Для заполнения данных в Клиентикс CRM есть поля: ФИО, контактный телефон, код клиента, куратор (специалист салона), группа клиента, источник клиента, заметку о клиенте, дополнительно контактное лицо с телефоном,e-mail и дата рождения. По умолчанию в новой карточке отмечено галочкой согласие клиента на подтверждение его записей по SMS.

В карточке клиента, можно оформить продажу товаров, посмотреть истории: записей, продаж, абонементов, всех изменений, звонков и sms-сообщений, отзывов. На тарифе PRO открывается доступ к функциям «Расчеты с клиентом», «Отзыв» и «Документы и Абонементы/сертификаты». Также вверху в общей таблице клиентов есть фильтр по трём критериям: клиент, записи и абонемент. Расширенный фильтр помогает найти всё что угодно по установленным критериям.

«График работы»

Включает список сотрудников и разбивки времени по дням работы. Возможно изменить представление графика на неделю или на месяц. Кликнув на временную шкалу  выбранного сотрудника можно составить график на неделю или месяц. Есть возможность создать правило если нажать на имя выбранного сотрудника. Также можно выставить автозаполнение. Для этого необходимо выбрать срок заполнения на который Клиентикс CRM должна заполнить график автоматически.

«Склад»

Этот пункт предназначен для работы с товарами. Добавление новых товаров, контроль поставки и списания. При окончании товара на складе  Клиентикс CRM сигнализирует об этом. Так же есть умный поиск в поле и фильтр.

Для создания нового товара нажимаем «Добавить товар». Открывается карточка нового товара для внесения всех необходимых характеристики и данных. Учёт ведётся в валюте страны, выбранной при регистрации.

«Возможности»

Тут находится всё разнообразие различных настроек, ниже полный их список:

• Настройки SMS
• SMS-напоминания для клиентов
• Онлайн-запись
• SMS-рассылка
• Расчет зарплат
• Документы
• Настройки услуг
• Группы клиентов
• Параметры клиента
• Источники клиентов
• Дни рождения
• Контроль качества
• Скрипты продаж
• Журнал записи
• Настройки склада
• График работы
• Оффлайн режим
• Отчеты
• Абонементы/сертификаты
• Скидки
• Взаиморасчеты
• Программа лояльности
• Заработать с Клиентикс СРМ

«Настройки SMS» включает в себя данные о балансе средств на счету, количестве SMS сообщений на эту сумму остатка, историю SMS сообщений (в истории даже есть те SMS, которые послала вам система автоматом при вашей регистрации), историю (если была) SMS рассылок и пункт Транслитерация выбора языка для SMS сообщений т.к. латиницей можно набирать SMS до 140 знаков, а кириллицей только 70.

«SMS напоминания для клиентов» всего лишь вкл/выключает пункты подтверждения записи и вкл/выключает пункт подтверждения записей с помощью SMS.

«Онлайн-запись» вкл/выключает пункт онлайн-записи с сайта.

«SMS-рассылки» работает только для юр.лиц. Для этого надо отправить скан копию заявления установленной формы на почту разработчикам и оригиналы доков на адрес в Санкт-Петербурге. Подключение услуги может занимать до 2 недель. Но в результате у вас будет возможность фильтровать клиентов по разным данным (напр. пол, группа, источник и т.п.) и делать массовые рассылки легально и официально.

«Расчет зарплат»  позволяет кроме “окладной” части пробовать новые схемы оплаты, внедрять бонусы, устраивать состязания мастеров, и быть уверенным, что у администратора не возникнет проблем с подсчетами. С мотивацией можно как угодно импровизировать и создавать любое кол-во правил как временных, так и постоянных. Главное самому не запутаться в этих правилах, а временные вовремя отключать))

Сам подраздел состоит из 3 пунктов: Расчет зарплаты, История расчетов и Дополнительные настройки, которые позволяют учитывать кол-во клиентов в групповой записи, оказание услуг разными мастерами для одного клиента и учитывать соисполнителей (участие нескольких мастеров в % отношении) при расчете.

«Документы» позволяет создавать шаблоны и вести любую  документацию по вашему бизнесу как например: товарные чеки, карту пациента, талон на прием, метрики, медицинские карты (альбом или портрет) и т.д. с фиксацией и нумерацией их ведения и истории заполнения.

«Настройки услуг» позволяет создавать и удалять новые группы для видов услуг. Примечательно, что если вы вдруг удалили группу, в которую уже входили некоторые виды услуг, то сами услуги не удаляться, а останутся в общих списках просто без группы.

«Группы клиентов» полностью идентичен предыдущему, только служит для управления группами клиентов.

«Параметры клиента» вкл/выключает такие обязательные параметры при заполнении по клиенту как: пол, записывать или нет адрес клиента, его паспортные данные и ФИО полностью или кратко. Если не стоит галка в поле ФИО полностью, то надо не забыть изменить шаблоны смс напоминаний для краткого вида обращений.

«Дни рождения» вкл/выключает отображение дня рождения в карточке, года рождения и позволяет настроить за какое кол-во дней уведомлять о дне рождения клиента.

«Контроль качества» поможет вам улучшить сервис, собирая отзывы и оценки посетивших вас клиентов. Сбор отзывов можно осуществлять с помощью SMS-сообщений, либо веб-страницы. Вы сами можете настроить шаблон сообщения и способ оценки вашей компании.

«Скрипты продаж» позволяет вносить различные шаблоны предложений-сценариев разговора с клиентом и тогда  перед тем как взять оплату с клиента ваш администратор будет видеть список фраз-предложений сопутствующих товаров, услуг, курсов, которые гораздо легче продать с текущей услугой. Особенно это будет полезно для новых или начинающих администраторов.

«Журнал записи» позволяет:

• вкл/выключить групповую запись
• вкл/выключить источник визита
• вкл/выключить копирование записей
• вкл/выключить запись в кабинеты (доступна только в тарифах PRO, PRO+)
• вкл/выключить уведомление о несохраненных данных при уходе со страницы
• вкл/выключить отображение поля для доп.скидки для услуги (можно быстро дать и пересчитать индивидуальную скидку)
• определить минимальный шаг времени в журнале записи
• определить длительность записи по умолчанию
• определить по умолчанию сортировку сотрудников в журнале (напр. по имени)
• определить период времени возврата записи из статуса “Завершен”
• вкл/выключить кабинеты сверху в журанле записей или нет
• вкл/выключить связи между сотрудниками и услугами (только в тарифе PRO+)

«Настройки склада» определяют алгоритм списания товаров и подбора остатков в зависимости от 4 видов склада:

1. с любого склада (все поставки и остатки)
2. с указанного склада (нужно выбирать из списка)
3. со склада исполнителя услуги
4. со склада администратора т.е. пользователя, оформляющего визит.

«График работы» позволяет вкл/выключить отображение  мини календаря.

«Оффлайн режим» – это уникальная функция Клиентикс CРМ которая позволяет до 8 часов хранить все внесенные в СРМ данные в кэше браузера при отключении Интернета, тем самым увеличивая надежность работы СРМ в случае сбоев.

«Отчеты» работает только в тарифе PRO+. Включив функцию Отчётов, вы сможете выгружать ваши данные в PDF-файл по нажатию кнопки. Для этого вам следует открыть раздел с нужными данными – например, список клиентов. Вы можете предварительно отфильтровать или отсортировать их, а затем останется лишь нажать на кнопку “Создать отчёт”, чтобы отчёт по выбранным данным был сформирован.

Вы сможете построить следующие отчёты: список клиентов, список услуг, список товаров, список визитов и продаж по клиенту либо сотруднику, список абонементов клиента, список финансовых транзакций по счёту компании, клиента или сотрудника (если вы используете Взаиморасчеты).

«Абонементы/сертификаты» также работает в тарифе PRO+.

Включив функцию Абонементов, можно создавать свои собственные абонементы (напр. безлимитный абонемент или на 2, 5 или 10 посещений) и пакеты услуг (комплексные программы). В карточке клиента фиксируются приобретенные абонементы, и каждый раз записи на визит программа будет автоматически выбирать наиболее подходящий абонемент, который вы всегда сможете изменить. При оказании услуг программа так же автоматически спишет посещение из выбранного абонемента за визит или услуги из пакета услуг, а стоимость, которую клиенту нужно доплатить, будет пересчитана.

«Скидки» также работает в тарифе PRO+. Включив возможность «Скидки», можно создавать любые % скидок (напр. по дням и времени посещений)  и т.о. легко проводить акции и предоставлять клиентам скидки на услуги и/или товары, используя гибкую систему настроек. При создании визита с этой настройкой самая выгодная для клиента скидка или абонемент будет выбираться автоматически и менять стоимость визита. Администратор всегда сможет её изменить или не использовать вообще.

«Взаиморасчеты» также работает в тарифе PRO+. С помощью возможности «Взаиморасчеты» можно вести в программе учет денежных средств, включающий работу с различными счетами и кассами компании, ведение счетов клиентов и сотрудников, фиксацию оплаты клиентов за услуги, товары и абонементы, выплату зарплат сотрудникам. В разделе уже есть системные варианты взаиморасчетов например: выручка и затраты по начислению, затраты по кассе, дебиторка и т.д.

«Программа лояльности» – простой способ организации системы поощрения постоянных клиентов. Это может выражаться, например, в скидках на услуги и товары, информировании о проходящих акциях посредством SMS-рассылки или предоставлении других особых условий обслуживания. При этом в карточках клиентов можно завести и проставить нужный статус (напр.Новичок), который будет соответствовать определенной программе лояльности. Также этот подраздел работает в тарифе PRO+.

«Подраздел Заработать с Клиентикс СРМ» – это способ подключиться к партнерской программе и зарабатывать на продажах этого сервиса клиентам. Партнерские условия обсуждаются индивидуально по запросу.

«Сотрудники»

В форме таблице представлены все данные сотрудников. При нажатии на сотрудника происходит переход в его карточку. В ней представлены все данные о сотруднике с возможностью редактирования его рабочего графика, а также внесить изменения в его права доступа, посмотреть историю изменения, клиентов и услуг, расчетов с сотрудником, добавить, удалить или восстановить сотрудника в Клиентикс CRM.